俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的歐洲能源危機(jī)，加速光伏膠膜供不應(yīng)求！
2022/10/3 13:13:36??????點(diǎn)擊：
光伏膠膜是光伏組件的核心材料，用于粘結(jié)光伏電池片與光伏玻璃及背板，封裝成能輸出直流電的光伏組件，可以對太陽能電池片起到保護(hù)作用。
從國內(nèi)供應(yīng)商來看，主要EVA膠膜公司有福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)、鹿山、百佳及其他企業(yè)。其中，福斯特的市場占比高達(dá)57％ ，斯威克、海優(yōu)新材為13％、10％，其他公司為20％。由此可見，光伏膠膜是光伏產(chǎn)業(yè)鏈里集中度最高的環(huán)節(jié)，行業(yè)前三的市占率就超過70％。
近兩年，行業(yè)面臨著產(chǎn)能不足，市場光伏膠膜供應(yīng)缺口巨大的問題。同時，核心原材料光伏樹脂的價格也由于市場需求提升而不斷上漲，供求關(guān)系和原材料成本的變化導(dǎo)致膠膜的成本與價格持續(xù)上漲。
在當(dāng)前的光伏組件生產(chǎn)中，EVA膠膜仍是使用量最大的膠膜類型，原材料為 EVA 樹脂和各種改性劑。在需求端大幅增長的情況下，我國 EVA光伏料產(chǎn)能嚴(yán)重不足。一方面，疫情影響港口擁堵導(dǎo)致EVA進(jìn)口受阻；另一方面，今年俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的歐洲能源危機(jī)進(jìn)一步加劇EVA市場供應(yīng)短缺局面，價格一漲再漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2023年行業(yè)供需缺口仍有12萬噸左右。
同時，由于光伏全面平價上網(wǎng)即將實(shí)現(xiàn)，未來全球新增裝機(jī)量仍有10倍左右增長空間，行業(yè)未來的產(chǎn)值空間與新增裝機(jī)空間基本同步。從各大市場已經(jīng)明確的光伏裝機(jī)規(guī)劃看，2022年光伏組件、EVA膠膜需求剛性較強(qiáng)，預(yù)計(jì)EVA膠膜價格依然會維持強(qiáng)勢，膠膜企業(yè)盈利能力看漲。
為滿足市場需求，也為了爭奪更多的市場份額，各家光伏膠膜企業(yè)近兩年紛紛加大投產(chǎn)。
其中，福斯特投產(chǎn)“滁州年產(chǎn)5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目”、“嘉興年產(chǎn)2.5億平方米光伏膠膜和年產(chǎn)1.1億平方米光伏背板項(xiàng)目”和海外光伏膠膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，力爭年內(nèi)新增光伏膠膜產(chǎn)能3~4億平米。
海優(yōu)新材則在8月17日發(fā)布公告，根據(jù)規(guī)劃，此次募資中有5億將投向年產(chǎn)2億平米光伏封裝材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(一期)，該項(xiàng)目建設(shè)期為36個月，建成后將新增7100萬平方米透明EVA膠膜、6700萬平方米白色增效EVA膠膜和6200萬平方米POE膠膜產(chǎn)能。此外，另有3.2億元募資擬投向上饒海優(yōu)威應(yīng)用薄膜有限公司年產(chǎn)20000萬平光伏膠膜生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)，該項(xiàng)目建設(shè)期為24個月，建設(shè)完成后將新增7000萬平方米透明EVA膠膜產(chǎn)能、6000萬平方米白色增效EVA膠膜和7000萬平方米POE膠膜產(chǎn)能。
賽伍技術(shù)也表示，公司2.5億平米封裝膠膜募投項(xiàng)目從去年下半年起開工建設(shè)，產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)、產(chǎn)能爬坡，預(yù)計(jì)今年3季度完成投產(chǎn)。該募投項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，公司封裝膠膜的產(chǎn)能規(guī)模預(yù)計(jì)在行業(yè)內(nèi)排名前四。隨著2020年“碳中和”“碳達(dá)峰”等政策的推進(jìn)，我國光伏行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，所有的光伏企業(yè)的發(fā)展都是節(jié)節(jié)高。加之光伏全球范圍內(nèi)平價上網(wǎng)帶來的需求增長，光伏膠膜需求量也加速上漲，行業(yè)產(chǎn)值在這一兩年內(nèi)將呈快速上升趨勢。
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