異氰酸酯是重要有機中間體，目前應用最廣、產(chǎn)量最大的是甲苯二異氰酸酯(TDI)和二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)。從20世紀80年代起，我國異氰酸酯經(jīng)歷了緩慢起步，快速發(fā)展，再到陷入困局的發(fā)展歷程。如今異氰酸酯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入了激烈競爭的新常態(tài)，迫切需要正視現(xiàn)狀并開拓新的發(fā)展思路。

我國MDI和TDI起步晚，但發(fā)展很快。萬華化學于上世紀80年代初投產(chǎn)國內(nèi)第一套MDI裝置，標志著我國進入異氰酸酯工業(yè)化生產(chǎn)。在2001年，全國MDI和TDI總產(chǎn)能只有8萬噸(年產(chǎn)能，下同)。在接下來的10年中，由于中國巨大市場的吸引，外資企業(yè)大規(guī)模進軍中國市場，加上萬華化學等國內(nèi)龍頭企業(yè)的技術攻關，中國市場MDI和TDI的新增產(chǎn)能達到137萬噸和66萬噸，分別占到全球同時期新增產(chǎn)能的40%和75%。截至2014年年底，中國MDI的總產(chǎn)能達到254萬噸，占全球總產(chǎn)能的35%。在這當中，萬華化學在寧波建成了第一套大規(guī)模煤一體化MDI裝置，產(chǎn)能達到120萬噸，是全球最大產(chǎn)能裝置。而隨著2015年9月巴斯夫在重慶40萬噸MDI項目的正式投產(chǎn)，我國的產(chǎn)能進一步提升。TDI產(chǎn)能達到89萬噸，占全球總產(chǎn)能的34%。2015年及以后MDI的產(chǎn)能增長將達到134萬噸，TDI新增產(chǎn)能將達到48萬噸。同時，外資企業(yè)同樣在亞太地區(qū)計劃新建產(chǎn)能，著眼中國市場，其中陶氏化學在沙特計劃投產(chǎn)40萬噸MDI和20萬噸TDI裝置，主要目標就是進軍中國市場。

需求方面，在2001年，我國MDI和TDI需求量分別為21萬噸和22萬噸，到2014年，需求量分別飛速增長至170萬噸和70萬噸。過去10年間MDI和TDI需求增長率分別為20%和10%，但最近5年已分別下降到8%和5%。

在2001年，中國超過80%的市場需求通過進口得到滿足。2014年我國的MDI和TDI原料基本實現(xiàn)自給自足。2014年MDI的進出口量基本達到了平衡，而TDI在2012年已經(jīng)實現(xiàn)了凈出口。

本世紀前10年，中國聚氨酯行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的黃金期，隨著制造業(yè)的發(fā)展，異氰酸酯消費量在這期間迅速增長。首先是房地產(chǎn)市場的蓬勃發(fā)展，2001~2010年新開工面積復合增長率達到18%。自2010年6月開始，國房景氣指數(shù)開始呈現(xiàn)一路下滑的趨勢，2014年甚至出現(xiàn)了負增長，主要是房地產(chǎn)行業(yè)進入供應過剩的階段。這10年間，中國成為了家用電器、家具、制鞋業(yè)和汽車行業(yè)的制造大國，同時在家電家具和制鞋領域也成為一個出口大國。但是隨著時間的推移和基數(shù)的增大，在2010年之后，幾大行業(yè)的發(fā)展受到了限制，增速普遍放緩。

通過產(chǎn)能和需求的對比可以看到，未來幾年新增產(chǎn)能的量幾乎相當于重造了一個中國的需求。在需求增速放緩的同時，產(chǎn)能的急速擴張導致過剩的狀態(tài)開始出現(xiàn)并持續(xù)下去，異氰酸酯市場的競爭將會變得激烈，MDI和TDI也從明星產(chǎn)品變成了價格戰(zhàn)的參與者。

由此看來，市場參與者必須正視現(xiàn)狀并開拓新的發(fā)展思路。

一方面是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化，產(chǎn)品多元化和市場全球化發(fā)展。異氰酸酯產(chǎn)品支持下游的涂料、泡沫和膠黏劑等領域。在工程配套、原材料成本和水處理、廢氣處理等領域有效降低成本、提高效率。隨著國內(nèi)市場飽和，全球化運營也是市場發(fā)展的必然產(chǎn)物。

另一方面是開發(fā)高端新產(chǎn)品、新應用。隨著MDI和TDI產(chǎn)品利潤空間壓縮甚至在成本線掙扎，新型產(chǎn)品的開發(fā)迫在眉睫，脂肪族異氰酸酯的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)成為行業(yè)主要競爭者發(fā)展的重中之重，原材料的競爭從基礎原材料向高端原材料轉變?？扑紕?chuàng)和巴斯夫分別在上海建立了3萬噸和1.8萬噸的六亞甲基二異氰酸酯(HDI)生產(chǎn)線，旭化成在南通建立總產(chǎn)能2萬噸的HDI生產(chǎn)線。國內(nèi)龍頭企業(yè)萬華化學開發(fā)出HDI產(chǎn)品，并將于近期推出異佛爾酮二異氰酸酯(IPDI)生產(chǎn)線。同時在下游領域首要加大力度開發(fā)環(huán)保型聚氨酯產(chǎn)品，利用水性、無溶劑型涂料代替現(xiàn)有產(chǎn)品。更多內(nèi)容請訪問 www.southsalemvet.com